Nach Ihrem ersten Kontakt per eMail oder Telefon strebe ich ein persönliches Treffen an, um Sie kennenzulernen und Ihre Bedürfnisse und Fragestellungen zu verstehen. Dieses Erstgespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Danach entscheiden Sie frei über das weitere Vorgehen.
Falls Sie sich für eine Zusammenarbeit mit mir entscheiden, diskutieren wir in einem weiteren persönlichen Treffen meine Analyseergebnisse und erarbeiten gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Selbstverständlich bin ich auch später für Sie da, um Sie zu unterstützen und um weitere Fragen zu beantworten.
PLAN – PRICE
Description
Umfassende Finanz-/ Pensionierungsplanung
Sie erhalten Antworten auf Fragen wie beispielsweise
– Wie hoch wird meine Rente sein?
– Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
– Rente oder Kapitalbezug aus der Pensionskasse?
– Hypothek amortisieren oder nicht?
– Wie kann ich Steuern sparen?
– Wie lasse ich mein Erspartes am besten «für mich arbeiten»?
– Wie gut sind meine Liebsten abgesichert?
PLAN – PRICE
Description
Aktualisierung einer bestehenden Planung
Sie haben mit mir einen umfassenden Finanz-/Pensionierungsplan erstellt und möchten diesen (innerhalb von 5 Jahren nach der Erstellung) überprüfen und aktualisieren
Zweitmeinung
Sie haben durch eine Drittpartei eine umfassende Finanz-/Pensionierungsplanung erstellen lassen und hätten dazu gerne eine unabhängige Expertenmeinung
Spezifische Fragestellungen
Beantwortung Ihrer spezifischen Fragestellungen rund um Sparen, Vorsorge, Säule 3A, Budgetplanung, Steuern, Pensionierung oder Nachlassplanung
